De la recherche au bilan de performance, chaque étape au même endroit.
Trouver une société, la confronter à votre stratégie, écrire pourquoi vous l'achetez, suivre ce que vous détenez, comprendre ce qui a bougé, et faire le bilan de votre performance. Caplora relie ces étapes, parce qu'il connaît votre portefeuille, vos courtiers et vos règles.
Sociétés et chiffres fictifs, donnés à titre d’illustration.
Rechercher — Trouver les sociétés qui tiennent vos repères.
Décider — Confronter une idée à votre profil, votre stratégie et vos thèses.
Suivre — Un portefeuille relié à vos courtiers, où rien n'est à saisir.
Suivi de portefeuille
Positions, prix de revient, liquidités et performance, tous reliés.
En savoir plusImport des opérations
L'historique repris d'un coup, puis les avis par courriel.
En savoir plusPEA et compte-titres
Deux enveloppes cloisonnées, et une vue qui les réunit.
En savoir plusFrais et change
Chaque ordre compte ses vrais frais, selon votre courtier.
En savoir plusDividendes
Lus sur l’avis du courtier, en brut et en net.
En savoir plusCFD et journal de trading
Les contrats à part, vos titres dans le portefeuille.
En savoir plusCalendrier boursier
Les publications de vos sociétés, sans rien saisir.
En savoir plusComprendre — Résultats des sociétés, performance, fiscalité et bilans.
Résultats des sociétés
Une fiche sommaire, puis ce que ça change pour vous.
En savoir plusPerformance et risque
TWR, TRI, contribution de chaque ligne et ratios de risque.
En savoir plusFiscalité
Flat tax ou barème, calculés sur vos chiffres.
En savoir plusBilan mensuel et annuel
Chaque mois, le bilan complet, préparé sans que vous le demandiez.
En savoir plusVotre stratégie mérite mieux qu'un tableur.
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Outil de suivi personnel — ni conseil en investissement, ni gestion pour compte de tiers.