Suivre · Import des opérations

Votre historique repris d'un coup, la suite arrive toute seule.

Deux gestes suffisent. Vous déposez l'export de l'historique de votre courtier : chaque opération vous est proposée, dans l'ordre. Puis une règle de transfert dans votre messagerie fait suivre ses avis d'opéré à l'adresse de réception de votre portefeuille : chaque nouvelle opération arrive d'elle-même dans « À valider ».

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L'onglet Courtiers : l'achat lu sur l'avis d'opéré XTB attend un clic dans « À valider », signature vérifiée

Lu sur l'avis du courtier, rattaché au bon compte, et rien d'enregistré sans votre clic. Démonstration : achat fictif.

Reprendre tout l'historique

Relevé PDF, export CSV ou Excel : le fichier que votre courtier vous donne suffit. Chaque ligne est lue, rattachée au bon compte, et vous est proposée. Un import se consulte ensuite, et se retire en entier si vous vous êtes trompé de fichier.

Les avis par courriel, au fil de l’eau

Votre portefeuille reçoit une adresse de courriel qui n'appartient qu'à lui. Une règle de transfert — Gmail, Outlook, iCloud, la marche à suivre est à l'écran — y fait suivre les avis d'opéré de votre courtier.

Encore faut-il que le courriel porte l'avis. Beaucoup de banques n'envoient qu'une notification, l'avis restant dans votre espace client : il se télécharge, puis se dépose. La fiche de chaque courtier dit ce qu'il en est chez lui.

Les pièces jointes PDF sont lues, y compris celles protégées par un code : vous l'enregistrez une fois
Le compte — PEA ou compte-titres — est déduit de l'avis lui-même
Le courtier est reconnu à son adresse d’envoi
Aucun mot de passe de courtier ne vous est demandé

La liaison directe, quand le courtier l’ouvre

Interactive Brokers, Saxo et Trading 212 publient une interface de lecture. Avec un jeton ou une clé que vous créez vous-même, Caplora relit vos opérations — et, chez Interactive Brokers, vos espèces et votre solde — sans pouvoir passer le moindre ordre.

Relier Interactive Brokers, étape par étape

Chaque courtier a son chemin

L'export de XTB se génère dans l'onglet « Historique du compte » de xStation 5 ; celui de DEGIRO, dans « Courriel » puis « Transactions » ; chez BoursoBank, relevés et avis se téléchargent dans « Services », « Documents », « Bourse ». Chaque courtier a son guide, avec les libellés de son aide officielle.

Les guides, courtier par courtier

Rien n’entre sans votre clic

Tout ce qui est lu — courriel, relevé, liaison — passe par « À valider » et emprunte le même chemin qu'une saisie à la main. Seule exception : les dividendes et intérêts lus par une liaison directe s'inscrivent seuls.

Questions

Dois-je donner le mot de passe de mon courtier ?

Jamais. Le courriel n'en demande aucun, et une liaison directe passe par un jeton de lecture que vous créez chez votre courtier — jamais par le mot de passe qui permet de passer des ordres.

Mon courtier n’est pas dans la liste. Est-ce que ça marche ?

Oui : un avis reçu par courriel, un relevé PDF ou un export tabulaire se lisent quel que soit le courtier. Ce qui dépend de lui : la liaison directe, et ce que son courriel contient — une simple notification ne porte rien à lire, l'avis se dépose alors en PDF.

Votre stratégie mérite mieux qu'un tableur.

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