Votre portefeuille Crédit Agricole, suivi sans ressaisie.
Crédit Agricole n'envoie pas ses avis par courriel : ils restent dans votre espace ou son application. Vous déposez ses relevés et avis PDF — ou vous les envoyez à l'adresse de votre portefeuille — et chaque opération vous est proposée, prête à valider.
Rédigé par Melvin Eyrard · mis à jour le
La mise en place, étape par étape : importer Crédit Agricole dans Caplora
Sociétés et chiffres fictifs, donnés à titre d’illustration.
Comment vos opérations Crédit Agricole entrent dans Caplora
Déposer ou envoyer ses avis
Le Crédit Agricole range ses avis dans vos e-Documents et vous envoie un courriel « Vos documents à disposition » : il annonce l'avis, il ne le porte pas.
Téléchargez l'avis depuis votre espace client, puis déposez-le dans Courtiers → Imports — ou envoyez-le en pièce jointe à votre adresse de réception. Il se lit comme un avis reçu.
Reprendre tout son historique
Espace boursier (offre Bourse Initial ou Intégral) → portefeuille et ordres → historique ; avis d’opéré en ligne et e-Documents. Déposez ces documents dans Courtiers → Imports : chaque opération vous sera proposée.
Chez Crédit Agricole : où trouver votre historique
Consulter l'historique de l'offre Bourse.
- 1Dans l'espace boursier (offre Bourse Initial ou Intégral, ex-Invest Store), l'onglet portefeuille et ordres donne l'historique de vos opérations.
- 2Les avis d'opéré en ligne y sont inclus ; avec e-Documents, ils restent consultables toute la durée légale de conservation.
- 3Déposez les avis et relevés dans Courtiers → Imports.
D'après l'aide de Crédit Agricole : Crédit Agricole — Offre Bourse Intégral · Crédit Agricole — E-documents
Les frais de Crédit Agricole
Caplora ne connaît pas la grille de frais de Crédit Agricole avec certitude — elle dépend souvent de l'offre souscrite. Tant que vous ne l'avez pas saisie, aucun frais n'est compté, et l'application vous la réclame plutôt que d'avancer un chiffre invérifiable.
Ce que Caplora calcule ensuite
Une fois vos opérations Crédit Agricole validées, elles empruntent le même chemin qu'une saisie à la main, et tout se met à jour : le compte — PEA ou compte-titres — est déduit de l'avis lui-même.
- Le prix de revient de chaque ligne, frais et change compris
- Vos dividendes, en brut et en net de retenue à la source
- Le rapprochement de vos espèces avec le solde du courtier
- Votre performance (TWR) et votre fiscalité de l’année
- Le score de discipline face à votre stratégie
Déclarer ce que vous y gagnez
Crédit Agricole vous adresse en début d'année un IFU, l'imprimé fiscal unique : vos dividendes et cessions de l'année, déjà transmis à l'administration. Déclarer ses plus-values · PEA ou compte-titres
Questions
Peut-on relier Crédit Agricole directement à Caplora ?
Les banques de réseau n'ouvrent pas d'interface de bourse publique. L'avis d'opéré reçu par courriel est le chemin.
Où trouver l'historique de mon compte Crédit Agricole ?
Espace boursier (offre Bourse Initial ou Intégral) → portefeuille et ordres → historique ; avis d’opéré en ligne et e-Documents.
Les autres courtiers
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L'historique repris d'un coup, puis les avis par courriel.
En savoir plusFrais et change
Chaque ordre compte ses vrais frais, selon votre courtier.
En savoir plusPEA et compte-titres
Deux enveloppes cloisonnées, et une vue qui les réunit.
En savoir plusSuivi de portefeuille
Positions, prix de revient, liquidités et performance, tous reliés.
En savoir plusVotre stratégie mérite mieux qu'un tableur.
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