Votre portefeuille Caisse d'Épargne, suivi sans ressaisie.
Caisse d'Épargne n'envoie pas ses avis par courriel : ils restent dans votre espace ou son application. Vous déposez ses relevés et avis PDF — ou vous les envoyez à l'adresse de votre portefeuille — et chaque opération vous est proposée, prête à valider.
Rédigé par Melvin Eyrard · mis à jour le
La mise en place, étape par étape : importer Caisse d'Épargne dans Caplora
Sociétés et chiffres fictifs, donnés à titre d’illustration.
Comment vos opérations Caisse d'Épargne entrent dans Caplora
Déposer ou envoyer ses avis
La Caisse d'Épargne dépose ses avis dans vos e-Documents et vous en avertit par courriel : le message annonce l'avis, il ne le porte pas.
Téléchargez l'avis depuis votre espace client, puis déposez-le dans Courtiers → Imports — ou envoyez-le en pièce jointe à votre adresse de réception. Il se lit comme un avis reçu.
Reprendre tout son historique
Direct Ecureuil → pictogramme « e-Documents » ; application → « Plus » → « Documents » → « Consulter mes documents personnels ». Déposez ces documents dans Courtiers → Imports : chaque opération vous sera proposée.
Chez Caisse d'Épargne : où trouver votre historique
Ouvrir vos e-Documents.
- 1Sur ordinateur, dans Direct Ecureuil : le pictogramme « e-Documents », en haut de la page.
- 2Dans l'application : le menu « Plus » → « Documents » → « Consulter mes documents personnels ».
- 3Les avis d'opéré y sont déposés, annoncés dans votre messagerie sécurisée et par courriel : déposez-les dans Courtiers → Imports.
Un avis non contesté dans les deux jours ouvrés est réputé approuvé.
D'après l'aide de Caisse d'Épargne : Caisse d'Épargne — Où trouver mes documents numériques ?
Les frais de Caisse d'Épargne
Caplora ne connaît pas la grille de frais de Caisse d'Épargne avec certitude — elle dépend souvent de l'offre souscrite. Tant que vous ne l'avez pas saisie, aucun frais n'est compté, et l'application vous la réclame plutôt que d'avancer un chiffre invérifiable.
Ce que Caplora calcule ensuite
Une fois vos opérations Caisse d'Épargne validées, elles empruntent le même chemin qu'une saisie à la main, et tout se met à jour : le compte — PEA ou compte-titres — est déduit de l'avis lui-même.
- Le prix de revient de chaque ligne, frais et change compris
- Vos dividendes, en brut et en net de retenue à la source
- Le rapprochement de vos espèces avec le solde du courtier
- Votre performance (TWR) et votre fiscalité de l’année
- Le score de discipline face à votre stratégie
Déclarer ce que vous y gagnez
Caisse d'Épargne vous adresse en début d'année un IFU, l'imprimé fiscal unique : vos dividendes et cessions de l'année, déjà transmis à l'administration. Déclarer ses plus-values · PEA ou compte-titres
Questions
Peut-on relier Caisse d'Épargne directement à Caplora ?
Pas d'interface de bourse publique.
Où trouver l'historique de mon compte Caisse d'Épargne ?
Direct Ecureuil → pictogramme « e-Documents » ; application → « Plus » → « Documents » → « Consulter mes documents personnels ».
Les autres courtiers
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Import des opérations
L'historique repris d'un coup, puis les avis par courriel.
En savoir plusFrais et change
Chaque ordre compte ses vrais frais, selon votre courtier.
En savoir plusPEA et compte-titres
Deux enveloppes cloisonnées, et une vue qui les réunit.
En savoir plusSuivi de portefeuille
Positions, prix de revient, liquidités et performance, tous reliés.
En savoir plusVotre stratégie mérite mieux qu'un tableur.
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