Importer Caisse d'Épargne dans Caplora, étape par étape.

• Paramètres → Courtiers → « Ajouter un courtier », puis Caisse d'Épargne.
• Choisissez l'enveloppe — compte-titres ou PEA — et relisez sa grille de frais avant de la valider.

Caplora ne connaît pas la grille de Caisse d'Épargne avec certitude : saisissez la vôtre, elle figure sur chaque avis d'opéré. Tant qu'elle est vide, aucun frais n'est compté.

C'est ce qui permet de reconnaître ses courriels et de calculer ses frais.

• Sur ordinateur, dans Direct Ecureuil : le pictogramme « e-Documents », en haut de la page.
• Dans l'application : le menu « Plus » → « Documents » → « Consulter mes documents personnels ».
• Les avis d'opéré y sont déposés, annoncés dans votre messagerie sécurisée et par courriel : déposez-les dans Courtiers → Imports.

Un avis non contesté dans les deux jours ouvrés est réputé approuvé.

Chaque opération lue vous est proposée, prête à valider.

• La Caisse d'Épargne dépose ses avis dans vos e-Documents et vous en avertit par courriel : le message annonce l'avis, il ne le porte pas.
• Téléchargez l'avis depuis votre espace client, puis déposez-le dans Courtiers → Imports — ou envoyez-le en pièce jointe à votre adresse de réception. Il se lit comme un avis reçu.

L'avis se lit comme un avis reçu, et l'opération vous attend dans « À valider ».

• Courtiers → À valider : chaque opération lue attend votre clic.
• Le compte — PEA ou compte-titres — est déduit de l'avis ; quand il ne peut pas l'être, vous le choisissez, ligne par ligne ou d'un geste.

Prix de revient, frais, dividendes et performance se recalculent.