Importer Saxo Banque dans Caplora, étape par étape.

• Paramètres → Courtiers → « Ajouter un courtier », puis Saxo Banque.
• Choisissez l'enveloppe — compte-titres ou PEA — et relisez sa grille de frais avant de la valider.

Caplora ne connaît pas la grille de Saxo Banque avec certitude : saisissez la vôtre, elle figure sur chaque avis d'opéré. Tant qu'elle est vide, aucun frais n'est compté.

C'est ce qui permet de reconnaître ses courriels et de calculer ses frais.

• Sur la plateforme web ou de bureau : « My Profile » → « Account reports » → « Download report ».
• Choisissez le rapport, puis « Excel ».
• Autre chemin : « Portfolio » → « Transactions », filtrable par opérations, opérations sur titres et transferts d’espèces, puis « Export » en Excel.
• Dans Caplora, déposez le fichier dans Courtiers → Imports, ou dans le trombone de l'assistant.

Chaque ligne vous est proposée, dans l'ordre. Réimporter plus tard le même fichier ne propose que les nouvelles.

• L'icône de votre profil → « Platform settings » → « Notifications » : laissez « Orders » et « Positions » activés.

Ce réglage vaut pour la plateforme et le téléphone. Saxo ne publie pas de réglage propre aux confirmations par courriel : après votre prochain ordre, regardez si un message est arrivé.

• Copiez l'adresse de votre portefeuille : Paramètres → Courtiers, rubrique « Recevoir leurs opérations ».
• Dans votre messagerie, créez une règle sur l'expéditeur — domaines saxobank.com, saxo.com, home.saxo, saxomarkets.com.
• Action : faire suivre à l'adresse de votre portefeuille — « Rediriger vers » chez Outlook, « le réexpédier à » chez iCloud.

Si son courriel ne fait qu'annoncer un document, téléchargez l'avis et déposez-le dans Courtiers → Imports.

Chaque nouvel avis arrive dans Courtiers → Boîte de réception.

• Avec Gmail
• Avec Outlook · Hotmail
• Avec iCloud Mail

• Le jeton se crée sur le portail développeur de Saxo (developer.saxo), rubrique « App Management ». Un jeton personnel vaut 24 heures : au-delà, la lecture s'arrêtera et le dira.
• Paramètres → Courtiers → ligne Saxo Banque → Liaison directe → « Relier mon compte », puis « Tester la lecture » : rien n'est écrit.

• Courtiers → À valider : chaque opération lue attend votre clic.
• Le compte — PEA ou compte-titres — est déduit de l'avis ; quand il ne peut pas l'être, vous le choisissez, ligne par ligne ou d'un geste.

Prix de revient, frais, dividendes et performance se recalculent.