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Caplora ou Portfolio Performance : un logiciel libre à tenir soi-même, ou une plateforme qui se tient à jour ?

Portfolio Performance est un logiciel libre et gratuit, installé sur votre ordinateur : TTWROR, TRI, rééquilibrage selon votre allocation, import de relevés. Caplora est un service en ligne, payant, qui reçoit vos avis par courriel et y ajoute la recherche, la stratégie, les résultats et la fiscalité.

Rédigé par · mis à jour le

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Portfolio Performance vous donne les outils, à vous de tenir le fichier. Caplora tient le portefeuille à jour, et y ajoute un screener, votre stratégie, vos thèses, les résultats de vos sociétés et la fiscalité.

Face à face, point par point

Chaque critère mène à la page de Caplora qui le montre.

Caplora

Critère

Portfolio Performance

Informations relevées sur les sites officiels de Portfolio Performance le 30 octobre 2026, sources en bas de page. Un tiret : absent de ces pages. Offres et prix évoluent : vérifiez-les chez l'éditeur.

Caplora, de la recherche au bilan.

Une seule plateforme pour chaque étape de votre bourse, reliée à vos courtiers et à vos règles.

  1. 01 · Rechercher

    Trouver les sociétés qui tiennent vos repères.

  2. 02 · Décider

    Confronter une idée à votre profil, votre stratégie et vos thèses.

  3. 03 · Suivre

    Un portefeuille relié à vos courtiers, où rien n'est à saisir.

  4. 04 · Comprendre

    Résultats des sociétés, performance, fiscalité et bilans.

Points forts, limites

Caplora

Points forts

  • Tout le parcours d'un investisseur au même endroit : chercher une société, la confronter à votre stratégie, écrire pourquoi vous l'achetez, la suivre, puis comprendre ses résultats, votre performance et votre impôt.
  • Les opérations viennent des avis de votre courtier : frais, taux de change et retenues sont ceux qui ont été réellement appliqués.
  • Un screener sur une dizaine de critères fondamentaux, une fiche par société avec l’historique de ses exercices, et un comparateur de cinq sociétés (offre Essentiel).
  • Votre stratégie écrite, vérifiée en continu : poids cibles, plafonds par ligne et par secteur, score de discipline, alerte dès qu'une ligne déborde.

Limites

  • Pas d'offre gratuite : Caplora coûte dès 4,99 € par mois. Une démo sans inscription permet de tout voir avant de payer.
  • Liaison directe chez trois courtiers (Interactive Brokers, Saxo, Trading 212). Ailleurs, l'historique se dépose une fois, puis les avis arrivent par courriel, ce qui demande une règle de transfert dans votre messagerie.

Portfolio Performance

Points forts

  • Gratuit et libre : le code est ouvert, sous licence Eclipse Public License 1.0.
  • Vos données restent dans un fichier XML, sur votre ordinateur (Windows, macOS ou Linux).
  • Des calculs sérieux : rendement pondéré dans le temps (TTWROR), TRI, rééquilibrage selon une allocation libre.
  • Import de relevés PDF et CSV, et des rapports Flex Query d’Interactive Brokers.

Limites

  • Un logiciel à installer et à tenir soi-même : chaque relevé s’importe à la main.
  • L'import PDF dépend des formats reconnus : son aide a d'ailleurs une page pour demander un nouvel import.
  • Pas de recherche d’actions, de stratégie à vérifier, de thèses ni de calendrier des résultats.

Lequel est fait pour vous ?

Choisissez Portfolio Performance si…

Vous voulez un outil gratuit, sans compte en ligne, et vous aimez tenir vos fichiers vous-même.

Choisissez Caplora si…

Vous voulez que les opérations arrivent d’elles-mêmes, et que la recherche, la stratégie, les thèses, les résultats et l’impôt soient au même endroit.

Les prix

Portfolio Performance

  • Gratuit, logiciel libre (licence Eclipse Public License 1.0)

Relevés le 30 octobre 2026 sur ses pages officielles.

Caplora

  • Découverte : 4,99 € par mois
  • Essentiel : 9,99 € par mois
  • Max : 14,99 € par mois

Sans engagement. Le détail des offres

Sources consultées le 30 octobre 2026 : Portfolio Performance, site officiel · Portfolio Performance, aide

Les autres comparatifs

Caplora ou Excel et Google Sheets

Avec un tableur, vous pouvez tout faire, à condition de tout faire vous-même. Caplora fait la saisie et les calculs, et vous laisse le temps de chercher et de décider.

En savoir plus

Caplora ou Finary

Finary répond à « combien je possède, et où ? ». Caplora accompagne chaque décision en bourse : trouver une société, l'acheter selon vos règles, la suivre, puis comprendre ses résultats, votre performance et votre impôt.

En savoir plus

Caplora ou Getquin

Getquin suit ce que vous possédez et le partage avec une communauté. Caplora vous accompagne de la recherche d'une société jusqu'à sa fiscalité, autour de la stratégie que vous avez écrite.

En savoir plus

Caplora ou Moning

Moning aide à choisir des actions et à anticiper ses dividendes, en communauté. Caplora aide à choisir, puis à tenir sa stratégie une fois les actions achetées, jusqu'à l'impôt.

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Toute votre bourse, enfin au même endroit.

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